Pronus como Project Manager de la transacción, se enorgullece de tener a la Bolsa de Colombia y Deceval juntos

Bolsa de Colombia y Deceval juntos: transacción cerró con emisión de 9,540 millones de acciones a favor de accionistas del depósito

El precio de la acción BVC, para efectos de la transacción, es de COP $25,12 por acción, el cual se calculó tomando el promedio del precio de cierre de los noventa (90) días calendario previos al 14 de diciembre de 2017. La BVC empezará una primera etapa que hará énfasis, durante 2018, en la simplificación de procesos en beneficio de todos los participantes. Y la segunda etapa, a partir de 2019, estará enfocada en la generación de nuevas oportunidades de valor y en la reingeniería de los procesos de la industria que redunde en beneficios operacionales para todos los participantes.

Primera Página – Agencia de Noticias –

Bogotá- La Bolsa de Valores de Colombia S.A., bvc y el Depósito Centralizado de Valores de Colombia, Deceval S.A. anuncian que a partir de hoy son una sola organización luego del cierre exitoso de la transacción y el intercambio de las acciones.

Como resultado de la integración, Deceval es ahora la principal filial del grupo Bolsa de Valores de Colombia S.A. y se encargará de gestionar integralmente las soluciones de post-negociación del mercado de capitales.

Nueva imagen corporativa:

Creación de Valor

La integración corporativa BVC – Deceval estableció un ratio de intercambio de 1 acción de Deceval por 33.500 acciones de BVC, luego de un proceso exhaustivo de valoración de las compañías por parte de dos bancas de inversión reconocidas internacionalmente.

La transacción cerró hoy con la emisión de 9.540.029.500 acciones a favor de los accionistas del Deceval.

El precio de la acción BVC, para efectos de la transacción, es de COP $25,12 por acción, el cual se calculó tomando el promedio del precio de cierre de los noventa (90) días calendario previos al 14 de diciembre de 2017.

En consecuencia, el número total de acciones en circulación es de 28.212.851.717 acciones, dando como resultado un valor compañía de la BVC de aproximadamente COP $708.707 MM.

Al momento de planificar y materializar esta Integración, la eficiencia y la optimización organizacional han sido dos elementos relevantes.

De esta forma la BVC empezará una primera etapa que hará énfasis, durante 2018, en la simplificación de procesos en beneficio de todos los participantes. Y la segunda etapa, a partir de 2019, estará enfocada en la generación de nuevas oportunidades de valor y en la reingeniería de los procesos de la industria que redunde en beneficios operacionales para todos los participantes.

La integración permite a los accionistas participar en la creación significativa de valor dadas las sinergias combinadas entre costos e ingresos. Las sinergias estimadas en costos se alcanzarían a partir de 2019, una vez se hayan ejecutado los gastos de la reestructuración.

Estas inicialmente se han calculado aproximadamente, entre COP $7.000 MM y COP $8.000 MM, equivalentes al 8%-9% de los gastos operacionales consolidados de las dos compañías en 2017.

La BVC trasladará un 35% de los beneficios de las sinergias a los participantes del mercado a partir de 2018, principalmente en sus servicios transaccionales.

Por el lado de los ingresos, la compañía será mucho más resiliente y diversificada ya que Deceval representará un 55% adicional a los ingresos individuales de la BVC con corte a los últimos doce meses (LTM 3Q17). Además, potencialmente la compañía integrada podrá generar ingresos adicionales provenientes del desarrollo de nuevos productos y servicios. Reporta unos ingresos pro-forma de COP $145.000 MM, (LTM 3Q17).

La mayor escala y solidez financiera que alcanza ahora la bvc le da la confianza al mercado de capitales para revitalizar el crecimiento que necesita la economía colombiana, canalizando la inversión en proyectos productivos al alcance de todos.

Gobierno Corporativo

En su compromiso por mantener los más altos estándares y prácticas internacionales de Gobierno Corporativo, la compañía integrada mantendrá un Consejo Directivo conformado por trece (13) miembros, siete (7) de ellos Independientes y seis (6) No Independientes.

En tal sentido la organización introducirá algunos ajustes a los estatutos de la compañía que permitirán atender en mejor forma la representación accionaria de los diferentes sectores en la composición del Consejo Directivo.

Dicha reforma se discutirá en la Asamblea Extraordinaria de Accionistas, que se llevará a cabo el 20 de diciembre de 2017, a las ocho de la mañana en el Punto bvc de Bogotá. Luego del intercambio accionario entre la bvc y los accionistas de Deceval, la compañía integrada presenta la siguiente composición accionaria por sectores:

Racional Estratégico

La integración de las dos principales compañías del mercado, tanto en la negociación como en la post-negociación, es uno de los hitos más importante en los 88 años de historia del mercado de capitales en el país.

Ahora, como una sola compañía optimizarán, transformarán y desarrollarán el mercado colombiano con una sola visión estratégica centrada en el cliente en un marco de competitividad global, para convertirse en el principal aliado de todos sus participantes.

De esta forma, la BVC enfocará sus esfuerzos en productos y servicios que complementen la oferta de financiación para las pequeñas, medianas y grandes empresas; generará nuevas oportunidades de inversión a todas las personas y con una propuesta de valor permanente para la industria bursátil y financiera.

Para el presidente de la compañía integrada, Juan Pablo Córdoba, “la BVC será la infraestructura de mercado que responderá de manera eficaz a las necesidades del país, con soluciones de negocio más asequibles, modernas y confiables”. Y agregó, que “el compromiso es ser más eficientes para mejorar el acceso de todos a este mercado”.

En línea con ese propósito, Jorge Hernán Jaramillo, vicepresidente de Operaciones de la BVC, destacó que “la empresa se apalancará en la innovación y diversificación, para crear valor de manera permanente, basados en las fortalezas de las dos instituciones, lo que permitirá ampliar la oferta de soluciones de manera integral al mercado de capitales”.

De esta forma la nueva BVC empezará desde hoy a optimizar sus procesos internos, asegurando en todo momento la continuidad de las operaciones.

Bogotá, 15 de diciembre de 2017

Reporte tomado de: https://www.primerapagina.com.co